Gesellschafter / Geschäftsführer

Tobias Denzel

T: 07731 / 79951-0
M: 0174 / 3448019
t.denzel@planup-life.de

Fachgebiete:
Ärzteberaterteam Deutschland, Vermögensmanagement, Ausbildungsleiter
Zusatzqualifikationen: 
Zertifizierter Experte für den öffentlichen Dienst (DBV); Ruhestandsplaner (HLA); Nachhaltigkeitsberater (HLA); Investmentspezialist (HLA); Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 GewO & Immobiliardarlehensvermittler nach §34i GewO

Leitung Ärzteberatung & Niederlassungsmanagement

Michael Strätling

T: 07731 / 79951-0
M: 0160 / 8000789
m.straetling@planup-life.de

Fachgebiete: Ärzteberater, Diplom-Ökonom, Niederlassungsexperte

Leitung Gesundheitsmanagement

Philipp von Lienen

T: 07731 / 79951-14
M: 0175 / 1045959
p.vonlienen@planup-life.de

Fachgebiete: Krankenversicherung und Existenzsicherung
Zusatzqualifikationen: Versicherungsfachmann (IHK); Zertifizierter Experte für den öffentlichen Dienst (DBV); Ruhestandsplaner (HLA); Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 GewO

Leitung Vermögensmanagement

Jonathan Scheffel

T: 07731 / 79951-15
M: 0152 / 22590799
j.scheffel@planup-life.de

Fachgebiete: Vermögensaufbau – Vermögensmanagement – Altersvorsorge
Zusatzqualifikationen: Gepr. Fachwirt für Finanzberatung (IHK); Gepr. Fachberater für Finanzdienstleistung (IHK); Ruhestandsplaner (HLA); Investmentspezialist (HLA); Nachhaltigkeitsberater (HLA)

Buchhaltung / Assistenz der Geschäftsführung

Sabine Denzel

T: 07731 / 79951-16
s.denzel@planup-life.de

Berufsschulabschluss: Verwaltungsfachangestellte

Betriebsleiter / Leitung Backoffice

Alessandro Scorzo

T: 07731 / 79951-17
a.scorzo@planup-life.de

Studienabschluss: Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance & Management)
Zusatzqualifikationen: Fachberater Electronic Banking / Medialer Vertrieb (Deutsche Sparkassenakademie Bonn); Datenschutz und IT-Sicherheit

Backoffice / Assistenz Niederlassungsmanagement

Corinna Kistner

T: 07731 / 79951-13
c.kistner@planup-life.de

Berufsabschluss: Immobilienkauffrau (IHK)

Kundenberaterin Finanzierungsmanagement

Stefanie Schlegel

T: 07731 / 79951-18
s.schlegel@planup-life.de

Fachgebiet: Finanzierungen
Zusatzqualifikationen: Firmenkundenbetreuerin I (BWGV-Akademie); Ausbildung zum Ausbilder (IHK); Vorsorgeberaterin (TÜV Rheinland)
 

Kundenberaterin im Finanzierungs- und Niederlassungsmanagement

Jennifer Bohner

T: 07731 / 79951-22
j.bohner@planup-life.de

Ausbildungsgrad: Finanzassistentin mit Allfinanz & Steuerlehre
Zusatzqualifikationen: Bankfachwirtin (SVBW) , Zertifizierte Trainerin für interaktive & didaktische Lernmethoden